年度客户档案重新整理
随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，其中客户档案管理，在营销管理中举足轻重。为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺利进行，财务部对与本司有相关业务的客户档案重新整理及归档，本项工作由财务部相关人员与法务郝明相互配合完成。
每个客户档案整理的项目包括：1.信用申请书；2.营业执照（三证）；3.ERP客户档案信息（或开户许可证）；4.客户三证统一；5.大合同；6.客户对账函；7.订单信息登记表；8.客户授权书。
核对以上项目资料是否齐全，纸质文件与ERP信息是否一致，不一致要核对现在实际的标准及内容，做到信息整理清晰并有层次。
此次客户档案整理，不仅可以全面掌握客户资料，并且能够帮助我们随时清楚、快捷的查找客户资料，做到高效工作。
客户是企业的命脉，关注客户的档案整理，有利于企业最大化利润并降低企业风险，提高办事效率，增强企业竞争力！
（稿件来自：财务部王思洋）